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6.1.1. 取引先のCSVエクスポート

 起動方法: 取引先一覧画面の「…」 > CSVエクスポート
 権限: 取引先マスタの閲覧権限以上があり、かつユーザー編集画面で「エクスポート」を許可されたユーザーが使えます。

 取引先、拠点、担当者の情報をCSVファイルでダウンロードします。ファイルはExcelでそのまま開ける形式(UTF-8、BOM付き)です。

  • ①エクスポート対象ラジオボタン

    • 「現在の検索・絞り込み結果」と「全件」から選びます。それぞれ件数が表示されます。一覧で検索や絞り込みをしているときは「現在の検索・絞り込み結果」が、していないときは「全件」が選ばれた状態で開きます。検索や絞り込みをしていないときは「現在の検索・絞り込み結果」は選べません。
  • ②組織タグチェックボックス

    • 取引先と担当者に付けられている組織タグを出力します。既定値はオンです。
  • ③個人タグチェックボックス

    • ご自身が付けた個人タグを出力します。既定値はオンです。
  • ④個人タグの注意書き

    • 出力されるのは、ご自身が登録した個人タグだけで、他のユーザーの個人タグは出力されません。
  • ⑤エクスポートボタン

    • クリックするとCSVの作成を始めます。作成が終わるまで処理中の表示になり、ダイアログは閉じません。件数が多いと時間がかかります。作成が終わるとダウンロードが始まります。
  • ⑥キャンセルボタン

    • エクスポートせずに閉じます。
  • ⑦閉じるボタン

    • 右上の「×」です。エクスポートせずに閉じます。作成中は押せません。
  • CSVの右端には、「取引先作成日」「取引先作成者ID」「取引先作成者」「担当者作成日」「担当者作成者ID」「担当者作成者」の6列が付きます。参考のための列で、このCSVをインポートに使うときは、読み込まれません(無視されます)。

  • タグを出力しない種別を選んだときも、その種別のタグの列は残り、値だけが空になります。CSVをそのままインポートに使ったときに列がずれないようにするためです。

  • 全体設定で取引先コードを使用しないときは、CSVに「取引先コード」の列は出力されません。

  • 実行した操作は、監査ログの「取引先エクスポート」に記録されます。また、情報の持ち出しを防ぐため、全体設定の編集権限またはユーザー編集権限を持つユーザーに、ダウンロードがあったことがメールでお知らせされます。